3 (349) - Un'era oscura

Nei livelli sotterranei di quel che resta della magione degli X-Men i giovani del gruppo danno la loro fiducia a Legione, che usando Cerebro riesce a localizzare Nate Grey.
Intanto in Chernaya gli X-Men e i Quattro Cavalieri della Salvezza si combattono, quando Cannonball riesce ad atterrare Angelo e Psylocke, sua vecchia amante, lo colpisce con un attacco psichico che lo libera dalla presa di Nate Grey, ma al contempo fa riemergere la sua personalità distruttiva di Arcangelo. Si scaglia contro Magneto che è costretto a ritirarsi.
Grazie al rinsavito Warren adesso gli X-Men sanno dove trovare Nate, che ha costruito un tempio su Quadra Island.
Jane Grey prova a far ragionare Nate, che ha intenzione di plasmare il mondo, salvarlo a sentire lui, dalla corruzione in cui è precipitato. Jane prova anche a far leva sul loro legame, ma Nate, cresciuto nell'era di Apocalisse, non ci sente. Lo scontro è inevitabile, ma Nate è troppo potente per tutti loro e vengono messi a terra in pochi secondi.
Intanto anche Corazza, Pixie, Rockslide e Glob sono arrivati sull'isola, con Legione con loro.
Hisako, alias Corazza, cerca il dialogo con Nate e in parte ci riesce, se non che l'intervento di Legione fa precipitare tutto. 
I quattro giovani X-Men si trovano in un altro mondo, una Chicago devastata e ridotta a macerie, cacciati da robot implacabili. L'aspetto dei mutanti è diverso, sono divenuti una loro versione corrotta. Con loro un Nate Grey privo di poteri, debole e impaurito.
Restano là da soli per mesi e tra di loro avviene una rottura: Rockslide e Pixie si allontanano, convinti di dover uccidere Nate, gli altri restano a proteggerlo, cercando un cristallo M'Kraan che a detta di Nate potrebbe farli tornare nella loro realtà. Quella dove si trovano ora altro non è che il mondo da cui viene lui, l'era di Apocalisse.
Purtroppo il cristallo è inutile, ma il laboratorio dove lo trovano diviene teatro dello scontro tra le due parti. Pixie fa capire le sue ragioni a Corazza e alla fine la convince che Nate Grey è troppo pericoloso e che deve essere eliminato.
La realtà però è un'altra: i giovani mutanti sono prigionieri nella mente di Legione, adesso svenuto, che ha creato quel mondo per confinare Nate. Nel mondo reale sono passati pochi minuti: Psylocke e Jean hanno scoperto che sono tutti intrappolati là dentro, mentre dal tempio di X-Man escono Kitty Pride, il senatore e Apocalisse.
Kitty è dell'idea di lasciare che restino dentro la mente di Legione, Apocalisse vuol addirittura uccidere Legione per essere sicuro che Nate non fugga ma Alfiere si oppone: lui conosce bene il mondo di Apocalisse, creato anni fa come linea temporale alternativa proprio da Legione, e sa che è un inferno. E' deciso a salvare i giovani mutanti.
Il suo arrivo però fa capire a Nate di essere intrappolato in un mondo irreale; a quel punto si manifesta Legione, convinto di poter tenere in scacco Nate. Questo però conosce i suoi poteri e li usa per prendere il controllo della mente dell'altro.
Alfiere e i giovani mutanti tornano nel mondo reale, ma un attimo dopo Legione si desta. Non è più lui a comandare quel corpo, ma Nate Grey.